ПланФикс Есть бесплатный тариф Актуальная информация

Друзья,

с сегодняшнего дня блог ПланФикса переехал на новый адрес: blog.planfix.ru. Основная причина переезда — недоступность блога по старому адресу для наших пользователей из Казахстана, где закрыт доступ к ЖЖ.

Старый блог остается в архивном варианте, ничего отсюда удаляться не будет, но все новые записи будут появляться по новому адресу, поэтому если вы подписаны на RSS блога ПланФикса — самое время обновить ссылку.

В связи с переездом мы решили провести ревизию популярных кейсов, описанных в нашем блоге на протяжении его существования (а это ни много, ни мало — 4 года). Мы переработаем примеры использования ПланФикса для решения разных задач и выложим в новом блоге их актуализированные версии — со свежими скриншотами и оптимальными вариантами настроек. Думаю, это будет особенно полезно для наших новых пользователей, хотя и старым не помешает освежить в памяти различные возможности использования системы.

В общем, обращайте внимание на красную единичку “+1” в главном меню вашего ПланФикса — она говорит о том, что в блоге появилась новая запись и ее имеет смысл прочитать.

logo.pngПланФикс

На редкость достойный продукт!

Плюсы

Настраиваемый интерфейс, можно убрать всё лишнее.

Контроль доступа на разных уровнях

Супер поддержка!!!

Богатый функционал и постоянное развитие продукта!

Большое количество интеграций.

Вычисляемые поля, сценарии позволяют автоматизировать огромное количество операций.

Настриаваемые шаблоны документов.

Минусы

Нужно время чтобы вникнуть в архитектуру и функционал.

Из коробки — минимальный функционал, но это даже не минус, так как собственно идеология Планфикс в том что можно очень тонко настроить продкут под собственные бизнес-процессы.

Первое впечателение — мало чего понятно. Вся глубина и красота продукта раскрывается постепенно и требует времени. Но оно того стоит! Фактически это конструктор из которого можно построить хоть велосипед, хоть космический корабль))

Ещё раз отмечу поддержку — быстрая, корректная, отзывчивая. Просто образец для любой компании.

7132Отзыв6 января 2021

Ты — мне, я — тебе. Наша жизнь держится на обмене. Мы меняем любовь на любовь, конфетку на игрушку, время на деньги, деньги на товар, жизнь на кошелек, свой голос на выборах на «поставьте свой вариант», бесплатный продукт на контакты пользователей… Мы постоянно что-то с кем-то обмениваем. В идеале все участники этого процесса должны получить желаемый результат и жить дальше долго и счастливо.

Однако на практике в схему «ты — мне, я — тебе» нередко закрадываются баги. Бывало? Бывало… Теряли клиентов в попытках собрать лиды в обмен на бесплатный продукт? Скорее всего да.

А хотите чтобы система обмена работала автоматически: и файл нужный клиенту отправлялся, и контакт с задачей создавался и в воронку бы падал ? Хотите уберечь потенциальных клиентов от разочарования неудавшегося обмена, а себя от раздраженных комментариев «Развод! Я форму заполнил, телефон-почту оставил, а мне ничего не пришло (и три рыдающих смайлика)» и негативных отзывов?

(шепотом) Если у вас еще и автоворонка настроена, то вам останется только чаю с плюшками пить и деньги считать. Ну и продавать инструкцию «Как стать богатым и счастливым» 🙂

Хотите? Тогда приглашаю для дальнейшего прочтения.

Итак, чем мы с вами сейчас займемся:

  • создадим на сайте форму, данные которой будут отправляться на виртуальный адрес ПланФикса;
  • настроим правило разбора, которое будет по полочкам раскладывать получаемые с формы письма;
  • подготовим шаблон файла и настроим автоматический сценарий, который будет формировать по нашему шаблону файл и отправлять его нашему лиду.

Звучит сложно? Обещаю, это только звучит так)

Содержание

Форма на сайте

Вы можете использовать любую форму, будь то самописная, плагин к вашей CMS или Google Forms (или еще какие-нибудь). Это не важно. Важны лишь два момента: возможность отправлять поступившие данные на email и возможность настройки письма с этими данными, чтобы парсер ПланФикса смог это пережевать.

Так как мы с вами на Тильде. А это просто, красиво, а самое главное: эти две возможности там есть. Поэтому эта часть будет посвящена именно этому сервису.

Давайте для начала создадим виртуальный адрес для настройки формы.Пусть он будет вида tilda@вашаккаунт.planfix.ru

Создаем-виртаульный-адрес.png
Создаем виртуальный адрес

Теперь перейдем в ваш аккаунт Тильды, на страницу, где будет располагаться форма и добавим блок BF203N Форма с несколькими полями ввода. Учтите, что этот блок можно добавить в течении действия пробного периода и какого-нибудь платного тарифа.

И не забудьте подтвердить привязку почты. В ПланФикс упадет письмо от Тильды со ссылкой на активацию привязки.

Видите, что поле «Данные отправляются на:» пустое? Нам нужно настроить отправку данных этой формы на созданный ранее виртуальный адрес. Перейдем по ссылке «Контент».
Нажмите кнопку «Подключить»
Выберите»Email»
Введите в поле адрес tilda@вашаккаунт.planfix.ru и нажмите кнопку «Сохранить»
Теперь во вкладке «Контент» у нас появилась привязка к нашему е-майлу. Не забудьте выставить галочку напротив этой почты.

При необходимости можете настроить поля формы, я пока оставлю их с базовыми значениями: Имя, email, телефон — более чем достаточны.

Публикуем страницу и пробуем отправить тестовое письмо. Нам оно нужно для следующего этапа.

Вот такие тестовые данные я ввел в форму
И вот такое письмо мы получили в наш ПланФикс

Очень важно, чтобы ваша форма тоже отправляла структурированные данные с переменными. Иначе парсер почты не сможет работать.

Более того в Тильде переменные можно настраивать для каждого поля. На мой взгляд, базовые переменные нам вполне подходят, так что менять их не будем.

Правило разбора почты в Планфиксе

Чтобы превратить данные из письма в полноценный лид, нам нужно создать контакт с помощью парсера почты и установить его Постановщиком задачи.

Переходим в Управление аккаунтом — Работа с email — Виртуальные почтовые адреса — кликаем на созданный ранее виртуальный адрес и проваливаемся в правила разбора почты. По-умолчанию оно там будет одно — Правило разбора почты по-умолчанию

Статья была написана в конце октября, а 13 ноября был введен в эксплуатацию новый парсер почты ПланФикса. Текущие скриншоты не должны вас ввести в заблуждение. Если возникнут вопросы, можете смело писать мне на почту. Помогу с настройкой нового парсера в рамках данного кейса

Проваливаемся в это правило и:

  1. Создаем задачу
  2. Указываем нужный шаблон или оставляем как есть
  3. Выбираем пункт «Извлечь текст»
  4. Нажимаем ссылку «Настроить извлекаемый текст»
Настройки правила разбора почты
Сохраняем в переменную “имя клиента”, извлекаем “Текст” от метки “Name: “ до конца строки. Обратите внимание, чтобы метка содержала то значение, которое передается из вашей формы, скорее всего она будет отличаться от этой
Далее мы сохраняем в переменные также телефон и емайл клиента. И далее переходим в настройку выполняемых действий
В настройках выполняемых действий мы создаем новый контакт, настраиваем его обновление, если есть совпадения, раскладываем по полям его Имя, емайл и телефон и ставим его Постановщиком.
Пробуем заполнить форму теми же данными, отправляем ее и получаем задачу с уже указанным контактом.

По сути в таком виде эту задачу можно отправлять по автоворонке в дальнейшее плавание. Но мы еще не доделали плюшку для лида, ради которой он оставил свои данные.

Если хотите материал персонализировать, необходимо подготовить шаблон файла, указать в нем переменную {{Задача.Постановщик.Имя}} в нужном месте и залить в раздел документы, создав новый шаблон.

Затем переходим в раздел создания автоматических сценариев и создаем новый сценарий с событием “Задача создана и соответствует условиям”.
Выбираем необходимые параметры отбора.
и выполняем следующие операции: добавляем действие, уведомляем постановщика и добавляем файл, сформированный из нашего шаблона.

Напомню, что и само тело приветственного письма вы можете составить в той же Тильде и скопировать его код в окно сниппета.

Используемые источники:

  • https://planfix.livejournal.com/
  • https://startpack.ru/application/planfix-project-management
  • https://planfix.pro/scenarii/kak-svyazat-formu-na-tilde-i-planfix/

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий